Boutique institucional de investimentos

Governança para investir com clareza no Brasil e no mundo.

A essencial apoia investidores, famílias e empresários na construção, implementação e acompanhamento de estratégias de investimento, combinando visão global, disciplina regulatória e proximidade no atendimento.

Iniciar conversa institucional Conhecer abordagem

Atuação sujeita às autorizações, contratos, normas e segregações aplicáveis a cada serviço.

No âmbito da XP Investimentos CCTVM S.A.
Conselho experiente
Brasil, exterior e alternativos
Governança e transparência

A essencial

Uma casa de investimentos para decisões patrimoniais de longo prazo.

Em investimentos, o essencial não é reagir ao mercado. É construir um processo claro para decidir melhor. A essencial nasce para apoiar investidores que buscam uma relação próxima, transparente e disciplinada, com acesso a oportunidades no Brasil e no exterior e uma governança compatível com a responsabilidade de cuidar do patrimônio.

Clareza antes de complexidade

Decisões patrimoniais começam por entender objetivos, restrições e contexto — não por escolher produtos.

Método antes de produto

Estratégia, alocação e governança são a base. Produtos são consequência de um processo bem definido.

III

Relação antes de transação

Construímos vínculos de longo prazo, com proximidade, discrição e responsabilidade institucional.

Arquitetura de cuidado patrimonial

Uma arquitetura de cuidado patrimonial.

A atuação da essencial parte do entendimento do cliente e evolui para uma estratégia de alocação, acesso a soluções adequadas e acompanhamento contínuo.

Etapa 01
Entendimento
Objetivos, liquidez, horizonte, família, empresa, sucessão, riscos, restrições e contexto patrimonial.
Etapa 02
Estratégia
Organização da alocação entre Brasil, exterior, liquidez, crescimento, proteção e alternativas.
Etapa 03
Acesso
Conexão com soluções locais e internacionais, observadas disponibilidade, elegibilidade, suitability e regras aplicáveis.
Etapa 04
Acompanhamento
Revisões periódicas, leitura de cenário, governança e disciplina de execução.

Escopo regulatório

Papéis claros. Responsabilidades claras.

A assessoria de investimentos e a consultoria de valores mobiliários possuem escopos, responsabilidades e regras próprias. A essencial organiza sua atuação com clareza regulatória, observando a estrutura jurídica, os contratos e as normas aplicáveis.

No âmbito da XP Investimentos CCTVM S.A.

Assessoria de investimentos

A assessoria de investimentos envolve o acompanhamento próximo da jornada do investidor, com suporte na escolha, implementação e acompanhamento de soluções disponíveis no ecossistema da XP, sempre observados o perfil do cliente, a adequação dos produtos, os contratos aplicáveis e as normas da CVM.

Acompanhamento da jornada de investimento
Acesso ao ecossistema XP
Suporte na implementação de soluções compatíveis com o perfil do cliente
Atendimento próximo e recorrente
Atuação conforme Resolução CVM nº 178/23 e regras aplicáveis

Quando aplicável, mediante autorização CVM e estrutura jurídica aprovada

Consultoria de valores mobiliários

A consultoria de valores mobiliários consiste em orientação, recomendação e aconselhamento profissional, independente e individualizado, quando aplicável, cabendo exclusivamente ao cliente a decisão de implementar ou não as recomendações. A prestação desse serviço depende da autorização CVM, da estrutura jurídica adequada e da observância das normas aplicáveis.

Diagnóstico patrimonial e objetivos
Estratégia de alocação
Recomendações individualizadas, quando aplicável
Separação clara entre recomendação consultiva e distribuição
Atuação conforme Resolução CVM nº 19/21, quando aplicável

A forma de prestação de cada serviço será definida contratualmente, com a devida segregação de escopo, responsabilidades, remuneração e potenciais conflitos de interesse.

Visão global, disciplina local

Visão global com disciplina local.

A essencial conecta oportunidades no Brasil e no exterior a partir de uma visão integrada de alocação, liquidez, risco, tributação, horizonte de tempo e objetivos patrimoniais.

Brasil

Acompanhamento de oportunidades no mercado local, considerando cenário, liquidez, perfil do investidor, horizonte de tempo, objetivos patrimoniais e suitability.

Exterior

Apoio na construção de uma visão internacional, principalmente em mercados globais líquidos e regulados, observadas as regras cambiais, tributárias, regulatórias e de suitability aplicáveis.

Alternativos

Avaliação de oportunidades alternativas, quando disponíveis e adequadas, considerando governança, elegibilidade, prazo, liquidez, estrutura, complexidade e risco.

[Cargo ou função]

[Mini bio de 2 linhas — trajetória profissional, áreas de atuação e contribuição esperada para o conselho.]

Mercado de capitaisGovernançaInternacional

Informações finais sobre membros do conselho, cargos e biografias serão inseridas após validação institucional e aprovação de compliance.

Para quem é

Para quem constrói patrimônio com responsabilidade.

Famílias e indivíduos

Organização patrimonial, alocação global e acompanhamento de longo prazo.

Empresários e executivos

Estratégias para liquidez, diversificação, eventos de venda, renda e preservação patrimonial.

Patrimônios com visão global

Integração entre Brasil, exterior, liquidez, alternativas e governança.

Transparência e regulação

Transparência não é rodapé. É parte da relação.

A essencial entende que confiança exige clareza sobre escopo de atuação, remuneração, potenciais conflitos, registros, responsabilidades, riscos e canais de atendimento.

Relação com a XP Investimentos

A atuação de assessoria de investimentos ocorre no âmbito da XP Investimentos CCTVM S.A., observados os contratos, normas e procedimentos aplicáveis.

Registros e certificações

As autorizações, credenciamentos e certificações da sociedade e dos profissionais devem ser verificados nos canais oficiais da CVM, ANCORD, ANBIMA e XP, conforme aplicável.

Remuneração e conflitos

A forma de remuneração e eventuais potenciais conflitos de interesse serão apresentados de maneira transparente, conforme o serviço contratado e as normas aplicáveis.